证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份         公告编号：2017-031

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于签署股权收购意向协议的公告

特别提示：

1、本次签订的股权收购意向协议书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，并存在最终结果与意向协议存在差异的可能。各方会根据磋商情况及项目进展情况，提请各方决策机构批准后签署正式的股权收购协议；

2、本次签订的意向协议书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步落实，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（1）株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”或“标的公司”）在株洲签订了《意向协议书》，公司拟以现金的方式收购湖南耐渗100%的股权。

（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司将根据磋商情况及项目进展情况，履行相应的审议程序后签署正式的股权收购协议。

（3）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

标的公司股东系何小萍、何艳清，合计持有标的公司100%的股权。

1、何小萍，女，中国国籍，身份证号：430219195802041327，住址：醴陵市解放路90号。

2、何艳清，女，中国国籍，身份证号：430219196907237830，住址：醴陵市世纪花园别墅15栋B座。

何小萍、何艳清与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

3、成立时间：2006年02月21日

4、住所：醴陵市孙家湾工业园

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、法定代表人：何小萍

7、统一社会信用代码：91430281782898934J

8、经营范围：树脂类塑胶防水板、土工膜、防腐涂料、地坪涂料、混凝土外加剂、橡胶制品、建筑材料、防水卷材、防水涂料、化工产品的研发及生产销售；电缆槽道制作与安装；塑料排水板、塑料土工隔杉板、塑料波纹管、软式透水管、土工布、土工工程材料及铁路器材配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主营业务：高铁、地铁建设工程用防水卷材。

10、股权结构：

四、合同的主要内容

1、收购标的

湖南耐渗100%股权。

2、交易方式

拟通过支付现金的方式完成对标的公司的收购，具体收购方式及交易方案由交易各方履行必要的程序后最终确定。

3、竞业禁止安排

竞业禁止安排的具体条款由各方在在签署最终交易文件前在遵守相关法律法规及上市公司并购重组惯例基础上协商确定。

4、交易协议商谈

（1）各方同意，在各方尽最大努力予以配合的前提下，各方尽力促使代表各方的财务顾问、会计师、资产评估机构、律师在2017年11月